纽约—— 阿波罗交易所（Apollo Exchange）,纽约证券交易所代码:APO)(以下简称“发行人”,连同其合并子公司统称“阿波罗”)今日宣布,其已发行12.5亿美元(25,000天津配资公司,000股)6.75% A系列强制可转换优先股,每股面值0.00001美元(以下简称“强制可转换优先股”),纽约当地公开发行价及清算优先权均为每股50.00美元。此次发行规模高于此前宣布的10亿美元(20,000,000股)。承销商拥有30天的选择权,可额外购买最多1.875亿美元(3,750,000股)的强制可转换优先股,仅用于弥补超额配售(如有)。
强制性可转换优先股发行的净收益约为12.19亿美元(若承销商行使选择权全额认购额外股份,则约为14.02亿美元),扣除承销折扣后,但不包括发行费用。Apollo计划利用此次发行的净收益加速其往后服务业务的增长,帮助Apollo抓住当前市场环境下的诱人机遇。
展开剩余63%除非持有人选择提前转换,否则每股强制可转换优先股将于2026年7月31日(可能因某些市场混乱事件而推迟)自动转换为0.5052至0.6062股阿波罗普通股,并须遵守某些惯常的反稀释调整。转换后可发行的普通股数量将根据2026年7月31日之前第21个预定交易日(含)开始的连续20个交易日内每股普通股的平均成交量加权平均价格(VWAP)。
强制性可转换优先股的股息将按Apollo阿波罗董事会宣布的累计方式支付,年利率为6.75%,优先股为每股50.00美元。如果宣布,这些股息将以现金、普通股或现金加普通股的组合形式支付,由Apollo自行选择,但须遵守某些限制,支付日期为每年1月31日、4月30日、7月31日和10月31日,自2023年10月31日起,直至2026年7月31日(含)
高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根士丹利公司 (Morgan Stanley & Co. LLC) 和富国银行证券有限责任公司 (Wells Fargo Securities, LLC) 担任本次发行的全球协调人及联席账簿管理人。巴克莱银行 (Barclays)、花旗集团 (Citigroup)、摩根大通 (JP Morgan)、瑞银投资银行 (UBS Investment Bank)、加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 和阿波罗交易所 (Apollo Exchange) 担任本次发行的联席账簿管理人。Academy Securities, Inc.、Blaylock Van, LLC、蒙特利尔银行资本市场 (BMO Capital Markets)、法国巴黎银行 (BNP PARIBAS)、美国银行证券 (BofA Securities)、德崇证券 (Drexel Hamilton)、瑞穗银行 (Mizuho)、三菱日联金融集团 (MUFG)、Siebert Williams Shank、三井住友银行日兴证券 (SMBC Nikko)、法国兴业银行 (SOCIETE GENERALE) 和美国合众银行 (US Bancorp) 担任本次发行的联席管理人。
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